3月30日下午四点半，伴随着合影留念的快门声，由培训学院联合零售银行部、上海浦蓉咨询王新良老师团队共同组织的五天四晚理财经理达人培训班顺利结束，74位理财经理及报名旁听的分管零售副行长、零售管理部总经理，共计100余人参加了本次培训。

　　该培训项目旨在培养打造一支专业化理财经理队伍，提升财富管理水平，做大做强零售业务。相对于零散的培训，这是一次关于财富管理基础知识与技能的系统培训，既外聘实战专家讲授宏观经济分析、家庭与个人综合财富规划方案设计、主要理财产品（理财、基金、保险等）解析及销售技能提升、高端客户经营与财富管理、存款和理财业务协同促进发展等多个主题，也邀请行内兼职培训师讲授我行储蓄产品体系、理财产品体系及转型方向、理财销售规范等。同时，为引导学员转化吸收，学以致用，课程学习结束后进行专业知识线上测验和案例通关考试。其中通关考试以小组为单位，通过抽取案例，现场模拟电访、家庭信息收集、财务分析、全生涯仿真模拟等，为客户设计“1+1+N”综合财富规划方案并进行PPT汇报演示。由浦蓉咨询王新良老师、零售银行部总经理助理叶子彬、财富管理事业部投资管理中心主任张永财组成评委组现场指导点评，通关平均成绩为92.73分。

　　一份耕耘，一份收获。五天四晚高强度的培训对大部分人来说都是第一次，虽然过程辛苦，但收获满满、受益匪浅，转变了理财营销理念，增强了市场分析、资产配置、客户分层经营的意识与能力。相信大家必将会以本次培训为起点，持续强化学习，持续强化资产配置，持续强化客户经营，共同开启潍坊银行财富管理新时代。